Chłopcy stają do walki z przemienionym w potwora Lukiem. Tymczasem więziony w zamku Draculi Jonathan stopniowo zyskuje zaufanie swojego gospodarza, który wyjawia mu, że marzy o nowym świecie skąpanym w blasku słońca. Pewnej nocy jednak hrabia przechodzi przerażającą metamorfozę. Jaka przyszłość go czeka, gdy na jego świadomość opadła upiorna zasłona cienia?